Poslovni načrt za izdelavo plastičnih oken

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. POVZETEK PROJEKTA

Namen projekta je organizacija proizvodnega podjetja v Krasnodarju. Izdelki - plastična okna. Kanali distribucije: gradbene organizacije, trgovska mreža, trgovine z gradbenim blagom. Cenovni segment - gospodarstvo.

Kljub težkim gospodarskim razmeram v državi, upočasnjevanju hitrosti novogradnje in upadu trga okenskih in vratnih konstrukcij ima projekt zaradi netipičnega poslovnega modela za ta trg velike možnosti. Prodajni stroški so zmanjšani zaradi pomanjkanja lastne fizične maloprodajne mreže; obratovalni stroški se zmanjšajo zaradi optimizacije zalog in pomanjkanja lastnih montažnih skupin, prodaje projektov in podružnične (prodajalčeve) mreže se aktivno uporabljajo. Poleg tega se za ta segment uporablja nov distribucijski kanal - trgovine z gradbenim blagom.

Tabela 1. Kazalniki uspešnosti projekta

Diskontna stopnja (r), %

7%

Diskontna stopnja (r-mesec), %

0, 565%

Obdobje vračila (PP), mesecev

7

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

7

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

2 562 966

Donosnost naložbe (ARR), %

18, 34%

Notranja stopnja donosa (IRR), %

16, 13%

Indeks donosnosti (PI)

1.43

2. OPIS PODJETJA IN INDUSTRIJA

Ker se projekt nanaša na gradbeno infrastrukturo, je priporočljivo upoštevati take medsebojno povezane trge, kot so: gradbeni trg, trg gradbenih materialov in trg prosojnih struktur.

Po poročanju IndexBoxa so na trg gradbenih materialov v prvi polovici leta 2016 vplivali naslednji vplivi:

  • zmanjšanje stanovanjske gradnje (-16% v primerjavi z istim obdobjem lani)

  • nekaj rasti nestanovanjske gradnje (+ 3% v primerjavi z istim obdobjem lani)

  • upad proizvodnje osnovnih gradbenih materialov (-8% v primerjavi z istim obdobjem lani)

  • rast proizvodnje zaključnih materialov (+ 5% v primerjavi z istim obdobjem lani)

  • zmanjšanje naložb v gradbeništvo (-1, 6% do leta 2015)

Od decembra 2014 se na primarnem trgu stanovanj neprestano zmanjšuje prodaja. V tem času se je prodaja zmanjšala za približno 30-35%. Največji upad stanovanjske gradnje je bil zabeležen februarja 2016, po katerem se ta kazalnik postopno povečuje. Zmanjšanje prodaje je povzročilo predvsem zmanjšanje števila ljudi, ki so nepremičnine kupili za lastne prihranke. Za izboljšanje naložbenega ozadja v panogo je država sprejela številne ukrepe za spodbujanje stanovanjskega trga (programi subvencij).

V nestanovanjski gradnji se je obseg gradnje poslovnih nepremičnin zmanjšal, delež kmetijskih in industrijskih stavb se je povečal (slika 1).

Glede na upad realnih dohodkov se povpraševanje spreminja v smeri gradbenih materialov nizkega cenovnega segmenta.

Slika 1. Struktura naročanja nestanovanjskih nepremičnin po vrstah v I četrtletju 2015 - I četrtletju. 2016 (podatki iz Rosstata, IndexBox)

Tradicionalno več kot 60% naložb v osnovna sredstva v Rusiji pripada gradbeni industriji. Hkrati je v obdobju krize trend rasti tega kazalca. V letu 2015 je bilo v gradbeno industrijo vloženih 5.945, 5 milijarde rubljev. Po napovedih Ministrstva za gospodarski razvoj bi bilo treba v letu 2017 pričakovati pozitivno vrednost kazalnikov naložb v panogo; pričakovana stopnja rasti v letih 2017-2019 - 2, 7% na leto.

Gonilo rasti (zmanjšanje hitrosti upada) prodaje gradbenih surovin in materialov je bilo povečanje obsega popravljalnih del ob zmanjšanju obsega gradbenih del.

Slika 2. Dinamika proizvodnje osnovnih gradbenih in zaključnih materialov v 1. polovici leta 2015 - 1. polovici leta 2016 (podatki Rosstat, IndexBox)

Delež uvoženih komponent (predvsem PVC profilov) na trgu plastičnih oken (po navedbah O.K.N.A.-marketinga) se je močno zmanjšal - s 35% leta 2006 na 2% v letu 2015. Po mnenju strokovnjakov je najverjetnejši scenarij razvoja trga v letu 2016 njegov padec znotraj 15%.

Konkurenca v panogi je danes razmeroma nizka zaradi majhnega števila akterjev in uveljavljenih sfer.

Slika 3. Dinamika trga plastičnih oken v Rusiji v letih 2006–205, mio. m

Po mnenju strokovnjakov je v prihodnjih letih pričakovati naslednje trende:

  • najbolj privlačen segment za proizvajalce gradbenega materiala so gradbeni materiali, ki jih je mogoče uporabiti za popravila - popravila izvaja stalno prebivalstvo, ne glede na stanje gospodarstva; povpraševanje se preusmeri v segment nizkih cen;

  • oslabitev nacionalne valute bo povzročila zvišanje stroškov tako opreme, ki se uporablja pri gradnji in proizvodnji gradbenih materialov, kot tudi samih surovin; to pomeni znatno povečanje konkurenčnosti domačih proizvajalcev;

  • povpraševanje po gradbenem in dekorativnem materialu bo podprlo javni sektor;

  • Najtežje leto na trgu stanovanjskih nepremičnin bo leto 2017, po katerem naj bi se stanje izboljšalo.

Projekt se po analizi podatkov zdi obetaven in ima veliko verjetnost za uspeh. Projekt predvideva ustanovitev podjetja za proizvodnjo okenskih in vratnih konstrukcij iz PVC profilov domače proizvodnje v mestu Krasnodar.

Krasnodar je upravno središče ozemlja Krasnodar, večje gospodarsko središče Južnega zveznega okrožja. Mesto in regija sta nenehno na seznamu najboljših mest in regij Rusije glede izboljšanja, naložbene privlačnosti in poslovne dejavnosti. Prebivalstvo mesta je 850 tisoč ljudi, regija - 5, 5 milijona ljudi.

Novo ustvarjeno podjetje je osredotočeno na segment nizkih cen in uporablja poslovni model, ki za ta trg ni tradicionalen, kar omogoča povečanje konkurenčnosti z razvojem novih distribucijskih kanalov in zmanjšanje stroškov vzdrževanja lastne maloprodajne distribucijske mreže.

Glavni prodajni kanal je partner (trgovska mreža) 16 trgovin, ki se nahajajo v Krasnodarju in največjih naseljih v regiji: Soči, Novorossiysk, Yeysk, Kropotkin. Pričakuje se tudi objektivna predelava trga z možnostjo podizvajalskih projektov gradbenih zasteklitev za prodajalce projektov.

Za optimizacijo zalog se uporablja samo en profil in en strojni sistem. Zaloga na njih je omejena tudi z najbolj likvidnimi predmeti; po potrebi lahko manjkajoče izdelke kupite neposredno v dobaviteljevem skladišču v Krasnodarju. Podjetje je osredotočeno na množično proizvodnjo, poudarek je na izdelavi preprostih (blizu standardnih) modelov.

3. OPIS BLAGA IN STORITEV

Izdelki podjetja so kovinsko-plastične okenske in vratne konstrukcije (PVC konstrukcije), ki se uporabljajo za zasteklitev stanovanjskih, industrijskih, poslovnih in drugih vrst stavb. Gre za konstrukcije iz PVC profila, ojačanih s kovinskimi ojačitvenimi elementi; Za zagotovitev funkcije odpiranja se uporabljajo okenske fitinge (tečaji, ključavnice, ročaji); kot polnilo se lahko uporablja pločevinasta stekla, okna z dvojnim steklom, sendvič plošče.

Za proizvodnjo komponent uporabljajo samo domači proizvajalci. Pri izbiri dobaviteljev se izvaja strog nadzor skladnosti cene in kakovosti izdelkov.

Ker so vsi izdelki izdelani po naročilu po posameznih velikostih, se zaradi lažjega opisa in izračunov uporabljajo tipični bloki oken in vrat:

  • Standardna okenska enota - dvojno zastekljeno okno 1, 5x1, 5 m z nihajno krilo in enokomorno dvojno steklo 24 mm;

  • Trinadstropna okenska enota - okno velikosti 1, 5x2, 1 m z enim vrtljivim krilom in enokomornim dvojnim steklom 24 mm;

  • Enoprozorna enota - okno 1, 5x0, 6 m z zaskočno krilo in enokomorno dvojno steklo 24 mm;

  • Balkonski blok - dvonadstropno slepo okno 1, 5x1, 8 m in balkonska vrata iz okenskega profila 2, 0x0, 6 m z enokomornim dvojnim steklom okna 24 mm;

  • Standardni blok vrat je vrata velikosti 2, 1 x 0, 8 m, napolnjena s sendvič ploščo.

Po potrebi so vse strukture opremljene s plima in okenskimi pragovi. Za primere nestandardne izvedbe se uporabljajo dodatni PVC profili: dodatni, ojačitveni, povezovalni, ležeči okni itd.

Za povečanje konkurenčnosti podjetje samostojno obdeluje objektni trg, se pogaja z razvijalci in izvajalci, s čimer pomaga svojim trgovcem pri pridobivanju podizvajalcev in privabljanju kupcev. Podjetje ne izvaja samostojne namestitve konstrukcij.

Tabela 2. Proizvodni stroški in prodajne cene

BLAGO / STORITVE

STROŠKOVNE ENOTE, rub.

TRGOVSKA VREDNOST, %

STROJ ENOT, drgnite.

1

Standard AB

3 391

100%

6, 782

2

Eno nadstropje OB

2.757

70%

4, 687

3

Tripolni OB

4 476

90%

8 504

4

Balkonski blok

6 804

100%

13 608

5

Standardni db

4, 963

100%

9 926

4. PRODAJA IN TRŽENJE

Podjetje je osredotočeno na naslednje distribucijske kanale:

  • trgovska mreža (80%)

  • prodajalne gradbenega materiala (20%).

Gradbene organizacije veljajo tudi za prodajni kanal, vendar je interakcija projekta z njimi le v zastopanju interesov njihovih prodajalcev z nadaljnjo oddajo podizvajalca za zasteklitev obdelanega predmeta. V pogajanjih sodeluje tehnični strokovnjak (inženir) projekta.

Trgovska mreža sestavlja 16 prodajnih mest na območju Krasnodarja in Krasnodarskega ozemlja. Vse trgovine pripadajo istemu omrežju, ki je na trgu prisotno od leta 2006, ki ima uveljavljeno bazo kupcev in znano blagovno znamko v regiji. Danes mreža sodeluje tudi z drugimi proizvajalci PVC struktur srednjega in premium segmenta. Zaradi padca plačilne sposobnosti prebivalstva se je mreža odločila razširiti ponudbo z uvedbo proračunskih izdelkov. Mesečni načrtovani obseg prodaje s strani trgovske mreže znaša 650 m2 PVC konstrukcij.

Prodaja PVC konstrukcij prek velikih trgovin z gradbenim materialom je nov prodajni kanal za zadevni trg. Vendar pa nekatera podjetja že nekaj let uspešno sodelujejo s tem kanalom. Bottom line je dostava do trgovin končnih modelov standardnih velikosti, ki jih kupec lahko vzame s police; V prodajalni se v velikosti razrežejo tudi okenska praga in plima. Na željo kupca lahko naroči storitve inštalacijske ekipe.

Kot dodatna storitev projekt ponuja oglaševalsko podporo za prodajalčevo mrežo: tiskanje brošur, promocija na internetu. Za to je bil določen proračun v višini 30.000 rubljev na mesec. Prav tako upravljavci zastopniške mreže sodelujejo s prodajnimi saloni, ki nudijo informacijsko podporo in sprejemanje naročil.

Vodja trgovske verige sodeluje s prodajalnami gradbenega materiala. S trgovinami se dogovarja o sodelovanju, spremlja postavitev blaga in vzdržuje potrebno zalogo. Njegove naloge vključujejo tudi občasne promocije v trgovinah.

Dejansko je glavno promocijsko delo na ramenih prodajalčeve mreže, ki omogoča sprostitev finančnih in časovnih virov projekta za reševanje drugih težav.

Tabela 3. Načrtovana prodaja

BLAGO / STORITVE

POVPREČNI NAČRTOVANI PROSTOR PRODAJE, enot / mesec

CENA ZA ENOTO., Rub.

PRIHODKI, drgnite.

RAZLIČNI STROŠKI, drgnite.

1

Standard AB

135

6, 782

915 570

457.785

2

Eno nadstropje OB

110

4, 687

515 559

303, 270

3

Tripolni OB

58

8 504

493, 255

259.608

4

Balkonski blok

51

13 608

694 008

347 004

5

Standardni db

23

9 926

228, 298

114 149

Skupaj:

2 846 690

1 481 816

Mejni dohodek (povprečje), rubljev:

1, 364, 874

Povprečni račun, rublje:

7 551

Današnjo raven konkurence v panogi lahko gledamo z dveh nasprotnih stališč. Po eni strani je trg v upadu, njegova zmogljivost se nenehno zmanjšuje. Po drugi strani je po razcvetu 2005 - 2010 veliko igralcev zapustilo trg, mnogi ga še vedno zapuščajo. Na splošno je raven konkurence precej visoka. Kljub temu, da je konkurenca v visokih cenovnih segmentih mogoča zaradi blagovnih znamk, dodatnih storitev, kakovostnih prednosti itd., Pa se v segmentu nizkih cen konkurenca izvaja predvsem zaradi cene. Nekateri igralci nadaljujejo z zelo trdim dampingom, kar zmanjšuje mejne prihodke. Hkrati zahtevajo nesorazmerno povečanje obsega prodaje, kar na koncu vodi v finančni propad podjetja.

Visoka konkurenčnost projekta je zagotovljena z odsotnostjo številnih stroškov, ki so značilni za tradicionalne poslovne modele trga PVC konstrukcij: za vzdrževanje lastne trgovine, namestitvenih posadk, lastnih vozil, oglaševanja itd. To omogoča visoko stopnjo poslovanja. Pri povprečnem čeku 7.551 rubljev. (povprečni stroški izdelka), točka ločljivosti projekta je 47 modelov na mesec. V tem primeru je mesečni mejni dohodek 1.364.874 rubljev.

Povpraševanje po izdelkih projekta je zaznamovano s sezonskostjo in dejansko sovpada s tradicionalno gradbeno sezono. Recesija pade na hladne mesece, vrhovi - spomladi in pozno poletje - zgodnja jesen. Vpliv sezonskosti se upošteva pri pripravi finančnega načrta.

5. NAČRT PROIZVODNJE

Zakupljeni so industrijski prostori. Lokacija - industrijsko ozemlje v mestu Krasnodar. Industrijska zgradba ima priročne dostopne poti, vse komunikacije so povzete. Skupna površina prostorov je 100 m2, od tega je 70 m2 neposredna proizvodnja, 30 m2 je skladišče materiala. Končni izdelki se hranijo na dvorišču na posebnih regalih.

Oprema je kupljena rabljena, turška proizvodnja, izdaja 2010, z zaprto proizvodnjo PVC konstrukcij v mestu Krasnodar. Oprema je bila uporabljena v nežnem načinu, približno 40% časa je bila izpadov, njeno stanje pa je bilo dobro. Potrebno je stalno spremljanje stanja in stalno vzdrževanje. Proizvodna zmogljivost - 900 - 1000 m2 na mesec, ob delu v eni osemurni izmeni.

Material je kupljen v skladiščih dobaviteljev, ki se nahajajo v Krasnodarju. Dostava je na račun dobaviteljev. Vse sestavine domače proizvodnje, cenovni segment - proračun.

Ker je 80% proizvodnje izdelano po naročilu glede na velikost odjemalca, proizvodni načrt skoraj v celoti sovpada s prodajnim načrtom (Dodatek 1). Majhna količina standardnih modelov se proizvede v skladišču trgovin z gradbenim materialom.

6. ORGANIZACIJSKI NAČRT

Vse funkcije vodenja projektov izvaja pobudnik projekta, samostojni podjetnik posameznik. Pobudnik projekta ima vsa potrebna znanja in veščine, ima izkušnje s proizvodnjo PVC konstrukcij kot komercialni direktor.

Organizacijska struktura podjetja je prikazana na Sl. 4.

Slika 4. Organizacijska shema podjetja

Ključni položaji so položaji inženirja in vodje proizvodnje. Inženir je odgovoren za obdelavo gradbenih projektov, pogajanja z gradbenimi organizacijami, pa tudi za načrtovanje zapletenih struktur. Zahteve za kandidate: višja tehnična (gradbena) izobrazba, delovne izkušnje na specialnosti - od treh let, po možnosti izkušnje na področju izdelave PVC konstrukcij.

Nadzornik proizvodnega obrata opravlja funkcije tehnologa, vodje proizvodnje in oddelka za tehnični nadzor. Zahteve za kandidate: izkušnje s proizvodnjo PVC konstrukcij iz treh let, izkušnje na podobnem položaju (v kateri koli proizvodnji) od enega leta.

Urnik dela podjetja je osemurni delovni dan (08.00 - 17.00), ponedeljek - petek.

Tabela 4. Osebje in plače

Naslov delovnega mesta

Plača, RUB

Število ljudi

FOT, RUB

Upravni

1

Računovodja

25.000

1

25.000

2

Inženir

25.000

1

25.000

Proizvodnja

6

PVC gradbeni kolektor

22.000

5

110.000

7

Vodja ekipe / oddelek za nadzor kakovosti

27.000

1

27.000

Nakupovanje

13

Trgovski direktor

23.500

2

47.000

14

Vodja trgovine

23.500

1

23.500

Podružnica

18

Skladiščnik

23.000

1

23.000

19

Nakladalnik

20.000

1

20.000

Skupaj:

300 500, 00 ₽

Socialni odbitki:

90 150, 00 ₽

Skupni odbitki:

390 650, 00 ₽

Postopek izvedbe projekta lahko razdelimo na tri glavne faze: pripravljalna faza, pilotna faza proizvodnje in faza serijske proizvodnje. V pripravljalni fazi (2 tedna) se dobavi in ​​namesti oprema, podpišejo se pogodbe s prodajalčevo mrežo, zaposleni pa se izberejo in usposobijo. Na pilotni stopnji proizvodnje se zaposlovanje in usposabljanje zaposlenih nadaljuje, istočasno se izdelajo prvi poskusni vzorci izdelkov, ki jih je mogoče nato uporabiti kot modele v trgovski mreži, nato pa majhno proizvodnjo po naročilih kupcev; trajanje te faze je 4 do 5 mesecev. Po tem se podjetje loti množične proizvodnje izdelkov po naročilu.

7. FINANČNI NAČRT

Trajanje projekta ni časovno omejeno. Za obdobje petih let se pripravi predhodni finančni načrt. Odločitev o nadaljnjem razvoju projekta ali njegovi likvidaciji bodo lastniki sprejeli na podlagi analize stanja na trgu in ekonomskih razmer.

V finančnem načrtu so upoštevani vsi prihodki in odhodki projekta. Ker investicijska dejavnost ni predvidena v projektu, se upošteva samo poslovni dohodek. Na podlagi primerjave različnih možnosti je bil za najbolj optimalen sistem obdavčenja izbran poenostavljeni davčni sistem z obdavčljivo postavko »dohodek minus odhodki«.

Naložbeni stroški projekta znašajo 1, 79 milijona rubljev, od tega glavnina porabi za nakup opreme za proizvodnjo. Poleg tega predvideva ustanovitev sklada obratnega kapitala za kritje izgub projekta, preden doseže obdobje vračila. Znesek lastnih sredstev pobudnika projekta je 1, 2 milijona rubljev. Pomanjkanje sredstev naj bi odpravili s privabljanjem bančnega posojila za obdobje 24 mesecev po stopnji 18% letno, kreditne počitnice - tri mesece. Odkup se izvaja z anuitetnimi izplačili.

Tabela 5. Investicijski stroški za projekt

NAME

ZNESEK, drgnite.

Nepremičnine

1

Pisarniška oprema

120.000

2

Industrijska oprema

50.000

Oprema

3

Komplet opreme

850.000

Neopredmetena sredstva

4

Nakup programske opreme

70.000

Kratkoročna sredstva

5

Kratkoročna sredstva

700.000

Skupaj:

1 790 000 ₽

Lastna sredstva:

₽ 1.200.000, 00

Potrebna izposojena sredstva:

590 000 ₽

Oceni:

18, 00%

Trajanje, meseci:

24

Variabilni stroški upoštevajo vse proizvodne stroške:

  • surovine

  • elektrika za industrijske potrebe

  • poroka in drugi

Obseg spremenljivih stroškov na enoto proizvodnje je naveden v tabeli. 2

Fiksni stroški podjetja so navedeni v preglednici. 6.

Tabela 6. Fiksni stroški

NAME

ZNESEK NA MESEC., Rub.

1

Najemnina

70.000

2

Oglaševanje

30.000

3

Plačila komunalnih storitev

10.000

4

Telefonija in internet

5.000

5

Amortizacija

15 333

6

Prodajni stroški

10.000

7

Stroški upravljanja

5.000

Skupaj:

145 333 ₽

Podroben finančni načrt je na voljo v App. 2

8. OCENA UČINKOVITOSTI

Ocena učinkovitosti projektov temelji na analizi finančnega načrta ter preprostih in integriranih kazalnikov uspešnosti.

Prihodki podjetja za prvo leto projekta znašajo 22, 7 milijona rubljev; čisti dobiček (po davku) - 3, 3 milijona rubljev. Prihodki po doseganju načrtovanega obsega prodaje - 23, 6 milijona rubljev. na leto; čisti dobiček - 3, 6 milijona rubljev.

Enostavno in diskontirano obdobje vračila - 7 mesecev. Diskontna stopnja je 7%. Čista sedanja vrednost projekta (NPV) - 2 562 966 rubljev. Donosnost naložbe (ARR) - 18, 34%, notranja stopnja donosa (IRR) - 16, 13%, donosnost naložbe (PI) - 1, 43. Vsi ti kazalniki pričajo o učinkovitosti in donosnosti projekta. Glede na nizko sprejeto diskontno stopnjo morate pazljivo spremljati finančne rezultate projekta skozi njegovo izvajanje.

9. GARANCIJE IN TVEGANJA

Za oceno možnih tveganj je priporočljivo uporabiti SWOT analizo.

Tabela 7. SWOT analiza projekta

Moč:

  • pomanjkanje številnih tradicionalnih stroškov in visoka marža

  • zanesljiva mreža partnerjev in trgovcev

  • prodaja predmetov

  • kadrovski inženir

  • ni neposrednega stika s končnim uporabnikom

Slabosti:

  • rabljena oprema

Zmogljivosti:

  • Državna podpora malim podjetjem

  • Možnosti za okrevanje v gradbeništvu

-

  • V primeru okrevanja panoge bo verjetno prodaja presegla načrtovane cilje; zaradi presežka dobička je treba posodobiti vozni park opreme

Grožnje:

  • nadaljnji upad plačilne sposobnosti prebivalstva

  • kopiranje poslovnega modela s strani konkurentov

  • naraščajoče cene surovin

  • Dovolj visoka marginalnost podjetja omogoča izravnavo celo resnega zvišanja cen surovin

  • Ne oglašujte svojega poslovnega modela, ne prenašajte odvečnih informacij o podjetju tretjim osebam; delajte samo z zanesljivim partnerjem

  • Nenehno spremljanje stanja opreme, njeno redno vzdrževanje, zamenjava komponent, ki lahko privedejo do popolne odpovedi in izpadov

10. PRIJAVE

Dodatek 1 "Načrt proizvodnje" in Dodatek 2 "Finančni načrt"

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja


Priljubljene Objave