Pregled trga mlečnih izdelkov

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

Ta analiza trga temelji na informacijah neodvisne industrije in virov novic ter na podlagi uradnih podatkov Zvezne državne statistične službe. Razlaga kazalcev se izvede tudi ob upoštevanju podatkov, ki so na voljo v odprtih virih. Reprezentativna navodila in kazalniki so vključeni v analitiko in tako zagotavljajo najbolj popoln pregled zadevnega trga. Analiza se v celoti izvaja v Ruski federaciji, pa tudi v zveznih okrožjih; Krimsko zvezno okrožje ni vključeno v nekatere preglede zaradi pomanjkanja statističnih podatkov.

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Mleko in mlečni izdelki so eden najbolj porabljenih živilskih izdelkov tako na svetu kot v Rusiji. Pod mlekom in mlečnimi izdelki je običajno razumeti tekoče polnomastno mleko in kisle mlečne izdelke, smetano, sire in skuto, maslo, mleko v prahu (posneto in polno), mleko v prahu, sirotko, kondenzirane mlečne izdelke, mlečne beljakovinske koncentrate, sladoled. Med fermentiranimi mlečnimi izdelki so najbolj priljubljeni kefir, jogurt, acidofil, jogurt (vključno z grškim), porjavelost, ajran, koumis. Pinjenec, ryazhenka, varenet, kisla smetana.

Svetovne cene mlečnih izdelkov so določene na dražbi Global Daily Trade, ki jo vodi največji svetovni proizvajalec mlečnih izdelkov in poteka enkrat na dva tedna.

2. KLASIFIKACIJA OKVED

V Rusiji se v skladu s klasifikatorjem OKVED proizvodnja mlečnih izdelkov nanaša na oddelek 15.5 „Proizvodnja mlečnih izdelkov“, ki vključuje naslednje skupine:

  • 15.51 "Predelava mleka in proizvodnja sira"

  • 18.8.2019 "Proizvodnja polnomastnih mlečnih izdelkov"

  • 18.8.2019 "Proizvodnja predelanega tekočega mleka"

  • 18.08.2019 "Proizvodnja kisle smetane in tekoče smetane"

  • 18.8.2019 "Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov"

  • 18.8.2019 "Proizvodnja skute in izdelkov iz sira"

  • 18.8.2019 "Proizvodnja mleka, smetane in drugih mlečnih izdelkov v trdnih oblikah"

  • 18.8.2019 "Pridelava kravjega masla"

  • 18.08.2019 "Proizvodnja sira"

  • 18.8.2019 „Proizvodnja kondenziranih mlečnih izdelkov in mlečnih izdelkov, ki niso vključeni v druge skupine“

  • 15.52 "Proizvodnja sladoleda"

Kljub podrobni razvrstitvi so vse skupine precej tesno povezane, zaradi česar je priporočljivo analizirati celoten trg mleka.

3. ANALIZA STANJA V INDUSTRIJI

Strokovnjaki predlagajo, da se bo v naslednjih desetih letih poraba mleka in mlečnih izdelkov na svetu povečala za 35-40%. Njihova poraba v Rusiji se v zadnjih nekaj letih zmanjšuje. V letu 2014 je po podatkih Rosstata znašala 244 kg na osebo na leto, kar je skoraj 100 kg manj od stopnje porabe, ki jo priporoča Ministrstvo za zdravje (320-340 kg). Glede na študijo, ki jo je izvedlo podjetje Dairy Market Index, večina Rusov opaža nezadostno ponudbo mlečnih izdelkov v trgovinah.

V letu 2016 se je povečalo povpraševanje po mlečnih izdelkih. Po podatkih Nacionalne zveze proizvajalcev mleka se je v prvem četrtletju 2016 poraba polnomastnega mleka v prahu povečala za več kot 30%, sira in izdelkov iz sira - za 5, 8%, polnomastnega in posnetega mleka - za 3%, masla - za 2% .

Tabela 1. Poraba osnovnih mlečnih izdelkov na prebivalca v Rusiji v letih 2010–2015 *, kg

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pitje mleka

81, 99

81.22

76, 83

71.06

68, 96

75, 86

Siri in izdelki iz sira

5.43

5.29

5.51

5.47

4.69

5.16

Maslo

2, 26

2, 33

2, 37

2, 53

2, 55

2, 81

Posneto mleko v prahu

1, 11

0, 88

1, 07

1, 29

1.13

1, 24

Polnomastno mleko v prahu

0, 55

0, 66

0, 65

0, 72

0, 77

0, 85

* Podatki za leto 2015 so ocene zaradi pomanjkanja uradne statistike trga

V prvi polovici leta 2015 so ruska podjetja proizvedla za 1, 4% več polnomastnega mleka (5873 tisoč ton) kot v enakem obdobju leta 2014. Voditelji rasti so bili Srednje in Volško zvezno okrožje. Skupaj 6 regij proizvede 95% celotne količine polnomastnega mleka.

Slika 1. Delež regij v skupni proizvodnji polnomastnega mleka

Proizvodnja kislo-mlečnih izdelkov (brez skute in kisle smetane) se je v prvi polovici leta 2015 nekoliko zmanjšala - za približno 2%. Skupno je bilo proizvedenih 1273 tisoč ton. Več kot polovico obsega je proizvedlo 10 regij.

Slika 2. Delež regij v celotni proizvodnji mlečnih izdelkov (brez skute in kisle smetane)

Obseg proizvodnje skute (+ 9, 7% do leta 2014) in kisle smetane (+ 5, 6% do leta 2014) se je povečal. Vodilni v proizvodnji skute sta centralni in volški zvezni okrožji - imata 25% trga. Najbolj dinamična regija v razvoju je krimski zvezni okrožje, ki je skozi leto povečal proizvodnjo za 56%. Vodilni v proizvodnji kisle smetane sta tudi centralno okrožje okrožja Centralna in Volga s tržnimi deleži 21% oziroma 20%.

Cene mlečnih izdelkov v zadnjem času beležijo stalno naraščanje. Strokovnjaki menijo, da je to zakasnjen učinek zaradi naraščanja cen surovega mleka v 2013-2014. Vendar zmanjšanje povpraševanja bistveno zadrži to rast. Aprila 2016 se je maloprodajna cena pitnega mleka zvišala za 0, 3% in je znašala 35 rubljev / kg, kar je za 1, 3% ceneje kot aprila 2015. Cena masla se je aprila 2016 znižala za 0, 7% (261, 2 rubljev / kg), medtem ko je letna rast vrednosti znašala 4, 6%. Aprila strokovnjaki padec vrednosti pripisujejo naraščajočemu obsegu uvoza. Stroški trdih sirov so se zvišali na 308, 8 rubljev / kg (+ 2, 2%), letna rast cen je bila 4, 2%.

Rast povpraševanja po mlečnih izdelkih v Rusiji zagotavljajo predvsem uvoženi izdelki. Zlasti v prvem četrtletju 2016 je bilo uvoženih za 30% več sirov in izdelkov, podobnih sirom, kot v istem obdobju 2015. Med razlogi za to rast strokovnjaki imenujejo znižanje svetovnih cen sira, pa tudi rahlo krepitev rublja v primerjavi z dolarjem. Pokazalo se je največje povečanje: Republika Belorusija - za 41%, Srbija - za 87%, Armenija - 2-krat. Glavni uvoznik sirov, skute in drugih mlečnih izdelkov je Belorusija, katere delež v celotnem obsegu uvoza znaša 85%.

Po mnenju analitikov povečanje uvoza vodi v povečano potrošnjo in zavira rast cen. V prvem četrtletju 2016 se je poraba sira povečala za 8, 1%. Po drugi strani pa to zmanjšuje konkurenčnost in donosnost domačih proizvajalcev. Za povečanje konkurenčnosti bodo ruska podjetja prisiljena zmanjšati proizvodne stroške, kar bi po mnenju strokovnjakov lahko povzročilo povečanje deleža ponarejenih izdelkov.

Slika 3. Struktura uvoza sirov in skute (v fizičnem smislu) v Rusijo v letu 2015

Prav tako se je povečal obseg izvoza mlečnih izdelkov za prvo četrtletje 2016, kar je za 29% (176 tisoč ton) in je preseglo lanskoletno vrednost. Hkrati z vrednostjo se je obseg izvoza povečal za samo 5, 9%, kar kaže na znižanje izvoznih cen. V strukturi izvoza se je povečal delež polnomastnih mlečnih izdelkov - do 12%, sirov in skute - do 23%, masla - do 7%. Zmanjšal se je delež sladoleda, kondenziranega mleka in mleka v prahu, smetane. Glavni porabniki ruskih mlečnih izdelkov so Kazahstan in druge države CIS. Hkrati se zmanjšuje delež Kazahstana v strukturi izvoza, delež Ukrajine pa narašča zaradi dobave humanitarne pomoči.

Ministrstvo za industrijo in trgovino je leta 2016 ustanovilo oddelek za razvoj trga družbeno pomembnih dobrin, ki se bo v prvi fazi ukvarjalo le s trgi mlečnih in mesnih izdelkov, žit, sončnice in masla, pa tudi številnimi drugimi izdelki, katerih cene lahko ureja država.

Za povečanje konkurenčnosti izdelkov ruskih proizvajalcev - tako za domači kot tuji trg - je potrebna uvedba inovativnih rešitev na področju proizvodne tehnologije in upravljanja organizacij.

4. ANALIZA PODATKOV ZVEZNE STORITVE DRŽAVNE STATISTIKE

Podatki Rosstata, ki jih storitev prejme z zbiranjem uradnih podatkov udeležencev na trgu, se morda ne ujemajo s podatki analitičnih agencij, katerih analitika temelji na izvajanju anket in zbiranju neuradnih podatkov.

Slika 4. Dinamika glavnih finančnih kazalcev panoge v razdelku OKVED 15.5 za obdobje 2007–2015, v tisoč rubljev

Slika 5. Dinamika kazalnikov terjatev in obveznosti industrije v oddelku OKVED 15.5 za obdobje 2007–2015, tisoč rubljev

Slika 6. Dinamika glavnih finančnih količnikov panoge v razdelku OKVED 15.5 za obdobje 2007–2015.

Slika 7. Odpremljeni izdelki lastne proizvodnje, OKVED 15, 5 za obdobje 2007–2015, tisoč rubljev

Kot je razvidno iz zgornjih diagramov, imajo prihodki in dobički v industriji v celotnem obravnavanem obdobju stabilen trend rasti. Dobičkonosnost prodaje je približno enaka. Značilna je rast terjatev in obveznosti - v poročilnem obdobju več kot 2-krat. Hkrati je bila oskrba z lastnimi sredstvi od leta 2010 do 2014 na precej visoki ravni - v okviru 40%; v letu 2015 se je kazalnik znižal skoraj dvakrat. Vse to lahko kaže na težave pri medsebojnih poravnavah tako z dobavitelji kot s kupci, kar posledično vodi v pomanjkanje obratnih sredstev v panogi. Donosnost prodaje in donosnost sredstev sta na precej nizki ravni - manj kot 10%, kar lahko kaže na plitvo raven predelave izdelkov, kar daje nizko raven dodane vrednosti izdelkov.

Slika 8. Deleži regij v skupni prodaji izdelkov v oddelku OKVED 15.5 v letu 2015

5. ZAKLJUČEK

V zadnjih letih - do leta 2015 - je povpraševanje na ruskem trgu mleka upadalo. V začetku leta 2016 je bilo povpraševanja nekaj, vendar predvsem zaradi uvoženih izdelkov. Konkurenčnost ruskih izdelkov je na dokaj nizki ravni. Za njegovo povečanje je treba obvladati nove tehnologije in tudi učinkovito upravljanje. Državna podpora industriji je sporadična, kar negativno vpliva tudi na njeno stanje.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019

Priljubljene Objave