Pregled trga za proizvodnjo in prodajo avtomobilskih delov

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. UVOD

Leta 2016 je število avtomobilov v Rusiji preseglo 56 milijonov enot. Od tega je 44 milijonov avtomobilov, več kot 6 milijonov tovornjakov, 890 tisoč avtobusov, 2, 2 milijona enot motornih vozil, več kot 3 milijone priklopnikov in polpriklopnikov. Motorni prevoz ostaja eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev potnikov in blaga.

Hkrati je bilo skoraj 50% vseh vozil v Rusiji proizvedenih pred letom 2005, kar pomeni potrebo po pogostem vzdrževanju in popravilih. Gospodarska kriza v državi je privedla do zmanjšanja plačilne sposobnosti prebivalstva in povečanja trga rabljenih avtomobilov ob zmanjšanju trga novih. To je močno vplivalo na trg avtomobilskih delov.

Prepoznavna značilnost trga avtomobilskih delov je visoka stopnja zaprtosti zaradi velikega deleža ponarejenih izdelkov.

2. TRŽNA ANALIZA

Trg avtomobilskih delov z rabljenimi avtomobili v letu 2014 se je v primerjavi z letom 2013 realno povečal za 2%, vendar se je zaradi devalvacije rublja v denarnem smislu obseg trga zmanjšal za 1%. V letu 2015 se je realno povečal tudi trg za 2%, zmanjšanje prihodkov pa je bilo že za približno 3%. Skupni prihodek je po ocenah strokovnjakov znašal 22 milijard dolarjev. Po rezultatih leta 2015 se je primarni avtomobilski trg zmanjšal za 37, 5%, kar je povzročilo nadaljnji premik povpraševanja po delih za rabljene avtomobile.

Najbolj priljubljene kategorije na trgu danes so elementi vzmetenja (ki odraža stanje cest v državi), pa tudi maziva in pnevmatike. Trg pnevmatik je v letu 2013 znašal tri milijarde dolarjev, kar je približno 15% celotnega trga avtomobilskih delov. Približno 10% pade na dele vzmetenja - 2, 2 milijarde dolarjev.

Eden glavnih trendov na trgu je bila želja lastnikov avtomobilov po zmanjšanju stroškov vzdrževanja in popravil. Običajno se to izvede z nakupom nadomestnih delov neposredno od proizvajalca ali distributerja, obhodom posrednika - avtomobilske trgovine ali z odlogom popravila "do zadnjega". Prihranke lahko dosežete tudi s servisiranjem avtomobilov v proračunskih avtomehaničnih delavnicah, ne pa pri pooblaščenem prodajalcu ali servisnem centru na visoki ravni. V zadnjih dveh letih je naraščalo povpraševanje tudi po rabljenih avtomobilskih delih, katerih stroški so približno dvakrat nižji od stroškov novih. Kljub temu lahko želja po zmanjšanju stroškov vzdrževanja in popravil postane katalizator rasti prodaje, saj rabljeno in poceni blago nizke kakovosti praviloma zahteva pogostejše zamenjave ali celo pripelje do okvare sestavnih delov in sklopov vozil, kar bo posledično potrebno popravilo ali zamenjavo.

Kitajska je med proizvajalci neoriginalnih rezervnih delov tradicionalno vodilna. Kitajski izdelki predstavljajo približno tretjino trga. Velik delež predstavljajo tihotapljeni izdelki, pa tudi neoriginalni deli, izdelani brez licence - njihovo število v skupni količini po ocenah strokovnjakov znaša približno 70%; samo količina ponarejenih izdelkov je približno tretjina obsega trga. To so predvsem potrošni materiali in poceni deli - zavorne ploščice, filtri, olja in deli vzmetenja.

Uvozna politika nadomeščanja je privedla do rahlega povečanja proizvodnje avtomobilskih delov - tako za domače kot tuje avtomobile - z ruskimi zmogljivostmi, vendar potrebe po njih ni mogoče v celoti pokriti. Po mnenju strokovnjakov je govoriti o uvozni substituciji v tem segmentu nesmiselno. Po mnenju analitikov RBC je to posledica dejstva, da domača podjetja nimajo opreme, ki bi jo lahko uporabili za proizvodnjo kakovostnih analogov originalnih rezervnih delov. Poleg tega so cene ruskih kolegov bistveno višje od kitajskih z majhno razliko v kakovosti.

Zaradi oslabitve rublja in drugih negativnih gospodarskih dejavnikov je prišlo do občutnega zvišanja cen avtomobilskih delov. Povišanje stroškov nekaterih delov je znašalo 100%. Trgovine z avtomobilskimi deli poskušajo to rast nadoknaditi na račun lastnega dobička, vendar takšnih dogodkov ne morejo v celoti omejiti.

Slika 1. Stopnja rasti cen originalnih oljnih filtrov za avtomobile različnih cenovnih kategorij v letih 2013-2015, rubljev / enota

Slika 2. Stopnja rasti cen neoriginalnih oljnih filtrov za avtomobile različnih cenovnih kategorij v letih 2013–2015, rubljev / enota.

Slika 3. Stopnja rasti cen originalnih avtomatskih menjalnikov za avtomobile različnih cenovnih kategorij v letih 2013-2015, rubljev / enota.

Originalni nadomestni deli pridejo v Rusijo na naslednji način: od proizvodnje do skladišča v Evropi, nato v skladišče v Rusiji, od koder se izvaja distribucija s strani uradnih trgovcev. Takšna logistična shema odpravlja nadaljnjo prodajo blaga na poti do potrošnika.

"Siva" logistika kaže na drugačno pot: blago se posreduje posredniku ali neposredno potrošniku na različne načine. Dobave so večinoma organizirane iz ZAE, saj so originalni izdelki tam precej cenejši.

Posebnost ruskega trga avtomobilskih delov je majhno število skladišč. Zaradi široke ponudbe izdelkov maloprodajne trgovine ne hranijo celotne količine doma, ampak po potrebi naročite pravi artikel pri dobavitelju. To znatno poveča čas dobave blaga končnemu potrošniku - do dva do tri mesece.

Opazimo premik potrošniške dejavnosti v spletnih trgovinah, kar je značilno za celoten trg kot celoto. Zaradi odsotnosti številnih stroškovnih postavk, značilnih za tradicionalne prodajalne, lahko ponudijo cenovno ugodnejše cene, kar je danes kritični dejavnik.

Po mnenju strokovnjakov in udeležencev na trgu bo povpraševanje po avtomobilskih delih še naprej naraščalo v bližnji prihodnosti zaradi splošnega staranja voznega parka. Nadomestni deli za nove in rabljene avtomobile domače proizvodnje in rabljene tuje avtomobile bodo največje povpraševanje. Neoriginalni deli bodo povpraševani predvsem kot cenovno ugodnejši.

Po raziskavi VTsIOM je le 6% lastnikov avtomobilov pripravljenih zavrniti potovanje z osebnim avtomobilom, 64% pa jih je odgovorilo, da avtomobila v nobenem primeru ne bodo zavrnili.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal poslovnih načrtov in smernic za začetek malega podjetja 18.8.2019


Priljubljene Objave