1. POVZETEK PROJEKTA
Cilj projekta je vzpostavitev storitve dostave hrane iz lokalov in restavracij; regija - Rostov na Donu. Blagovna znamka - "Dost-Ka". Povpraševanje po takšnih storitvah je posledica dejstva, da ljudje pogosto želijo jesti okusno hrano, vendar za to ne želijo ali ne morejo v restavracijo. Poleg tega je storitev lahko povpraševanje pri organizaciji različnih prireditev korporativnega tipa, redkeje za družinske. Na trgu za to vrsto storitev praktično ni konkurence.
Ključni kazalniki uspešnosti projekta so navedeni v preglednici. 1.
Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti projekta
Diskontna stopnja (r), % | 20% |
Diskontna stopnja (r-mesec), % | 1.531% |
Obdobje vračila (PP), mesecev | 17 |
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev | 20 |
Čista sedanja vrednost (NPV), rub. | 4 433 368 |
Donosnost naložbe (ARR), % | 10, 30% |
Notranja stopnja donosa (IRR), % | 6, 78% |
Indeks donosnosti (PI) | 2, 70 |
Analiza industrije in regije kaže, da potencialni kupci za tovrstne storitve obstajajo veliko. Lokacija podjetja v Rostovu na Donu zagotavlja ciljno publiko nekaj sto tisoč ljudi. Ker pa je trg dobave hrane še vedno slabo pokrit (predvsem tekmeci), so potrebna prizadevanja za spodbujanje te vrste storitev.
Na splošno je projekt mogoče opredeliti kot srednje velik glede na tveganje. V smislu zanimanja za vlagatelja - kako visoko.
2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA
Ta vrsta storitve je nova v Rusiji. Tržne konkurence na trgu praktično ni. Ob dovolj velikem številu gostinskih lokalov, njihovi priljubljenosti in ob upoštevanju uradnega prebivalstva mesta znotraj 1, 1 milijona ljudi je mogoče napovedati veliko povpraševanje po projektnih storitvah.
Praviloma storitve dostave hrane ponujajo neposredno sami gostinski obrati; dostavo opravimo sami. Poleg tega kakovost storitev pogosto trpi. Ker ta storitev ni restavracija, je manj pozornosti namenjeno kakovosti, pot kurirjev z veliko obremenitvijo ni načrtovana pravilno, zaradi česar so možne zamude pri dostavi, prerazporeditev naročila itd. Poleg tega je število obratov, ki ponujajo dostavo, zelo omejeno. Običajno gre za omrežja, katerih kakovost hrane je relativno nizka. Na splošno velja, da je takšna oblika dostave neposredne konkurence nepraktična. Neposredni konkurenti so podjetja, ki zagotavljajo povsem podobne storitve, torej dostavo hrane iz širokega spektra obratov, pri čemer nimajo lastne proizvodnje. Danes v Rostovu na Donu obstajata dve tovrstni podjetji. Podrobneje bodo obravnavani v oddelku 4 tega poslovnega načrta.
Ciljna publika projekta so moški, ženske, pari, stari od 15 do 50 let, pa tudi organizacije. Raven dohodka ciljne publike ne igra odločilne vloge tudi Rusi z nizkimi dohodki občasno obiščejo kavarne in restavracije. Povpraševanje po projektnih storitvah ni izrazito sezonsko, kljub temu pa se v petek in vikende pojavljajo vrhovi povpraševanja, pa tudi državni prazniki; pričakuje se tudi manjše poletno povpraševanje po počitniškem obdobju.
Rostov na Donu je največje mesto na jugu Ruske federacije, glavno mesto Južnega zveznega okrožja in regije Rostov. Je tudi veliko industrijsko in poslovno središče. Stopnjo dobrega počutja prebivalcev lahko označimo na raven nekoliko nad povprečjem. Število gostinskih lokalov po portalu www.afisha.ru je danes 1.053 enot.
Glavno orodje projekta je spletno mesto z menujem vseh partnerskih institucij na njem. Hrano je možno naročiti tako prek spletne strani kot prek brezplačne telefonske številke (8-800- ...). Spletno mesto je integrirano s sistemom CRM za zagotavljanje operativne interakcije dispečerja in kurirjev. Dostavo izvajajo kurirji podjetja v največ 1, 5 ure (v času hitenja) od naročila, od tega 0, 5 ure na kuho, preostali čas za logistiko.
Tabela 2. Stroški naložbenih projektov
3. OPIS STORITEV
Glavna storitev projekta je dostava hrane iz gostinskih lokalov (kavarne, restavracije, hitra hrana) na naslov, ki ga navede kupec - na dom ali v pisarno. Na začetni stopnji se oblikuje seznam sort partnerskih institucij, ki ga sestavlja vsaj 50 institucij. Restavracije so razdeljene na oddelke glede na glavna področja: pica, suši / zvitki, burgerji, žar, pite, obsežen meni.
Za kategorije hitre hrane je plačilo za dostavo zagotovljeno, če ni reguliranega minimalnega zneska naročila. Za kompleksne menije je nastavljen minimalni znesek naročila (odvisno od kategorije ustanove), dostava je brezplačna. V prvem primeru dobiček projekta nastane neposredno iz stroškov dostave, v drugem - od provizije od institucije (20-25% zneska naročila).
Ko naročnik prejme naročilo, stopi v stik s partnerjem, da potrdi možnost in rok za izvedbo naročila. Če je možno izvršiti, dispečer naročniku potrdi možnost in roke ter znesek naročila, določi naslov za dostavo in prednostni način plačila. V primeru nemožnosti izvedbe se dispečer opraviči in ponudi ustrezno možnost zamenjave.
Plačilo naročila na prvi stopnji razvoja projekta pričakujemo na dva načina: s kartico na spletnem mestu, v gotovini kurirju. V prihodnosti je na voljo možnost plačila s kartico kurirju. Pričakuje se tudi, da bo razvil mobilno aplikacijo za naročanje in plačilo. Stroški jedi na spletni strani projekta so enaki njihovim stroškom v ustanovi.
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Tekmovalno okolje v regiji predstavljajo trije igralci na zvezni ravni, ki jih lahko štejemo za neposredne konkurente. Poleg tega so pravzaprav vsi agregati in zagotavljajo posredniške storitve med naročnikom in dostavno službo; nimajo lastnih kurirjev, kar pomeni nezmožnost nadzora kakovosti dostave. To lahko privede do zamud in drugih neprijetnih posledic, ki negativno vplivajo na ugled tega spletnega mesta. Uporaba lastnih kurirjev v projektu bo omogočila bolj fleksibilno logistiko in kakovost izvajanja naročil.
Projektne storitve se promovirajo prek lastne spletne strani in z letaki, ki jih distribuirajo partnerske institucije. Tudi občasno izvajajo promocije slik na radiu z risbo darilnih bonov s točkami, ki jih je mogoče uporabiti pri naročanju hrane. Dodaten učinek je ustvarjen s pomočjo oglaševanja podjetij, nameščenega na avtomobile kurirjev.
Za priporočilo je zagotovljena tudi nagrada: promocija "Prinesi prijatelja in dobite bonuse za darilo". Tako naj bi načrtovani obseg prodaje dosegli do tretjega leta projekta.
Pri privabljanju partnerjev težav ni pričakovati. Prednosti sodelovanja so očitne, zlasti za ustanove, ki nimajo lastne dostavne službe. Argumentacija temelji na dejstvu, da projekt privablja dodatne stranke in nikakor ne zmanjšuje prometa obiskovalcev v sami ustanovi; poleg tega pa dodatne stranke ne ustvarjajo bremena za servisno sobo in njeno osebje.
Za ustanove z lastno dostavno službo je motivacija tudi precej očitna. Stranke, ki naročajo hrano doma ali v pisarni, lahko o podjetju izvedo le prek spletnega mesta podjetja; v primeru sodelovanja kupci dobijo dodatno priložnost za spoznavanje institucije. Hkrati, ker dostava hrane ni glavna dejavnost za partnerje, je osebje kurirjev običajno majhno, kar vodi do zamud pri dostavi. Sodelovanje v celoti rešuje ta problem.
Pomembna točka je uporaba partnerjev pri promociji projekta, na primer za postavitev letakov na mize institucije. Glavni argument tukaj je neposreden interes partnerjev za razvoj projekta Dost-Ka. Možno je tudi vodenje skupnih promocijskih prireditev.
5. NAČRT PROIZVODNJE
Stroški storitev so sestavljeni iz fiksnih, spremenljivih stroškov, plač in amortizacije opreme. Variabilni stroški vključujejo stroške goriva in maziv. Amortizacija se obračuna na stroške opreme in programske opreme, ki se uporablja pri delu. Amortizacija se izračuna linearno za obdobje 5 let.
Za namestitev dispečerja in skrbnika je potreben pisarniški prostor 10 m² ali več. Za službene avtomobile je zagotovljeno varno parkiranje v neposredni bližini pisarne. Pisarna je opremljena z računalniško opremo, hladilnikom, hladilnikom, mikrovalovno pečico.
Tabela 3. Spremenljivi stroški
Tabela 4. Fiksni stroški
Naročila sprejemajo 7 dni v tednu. V prvih 1, 5 letih se naročila sprejemajo od 11.00 do 23.00. Nato - okrog ure. Razmišlja se o urniku premikov. V prvih mesecih obratovanja naj bi delovalo le eno kurirsko vozilo. Ko se število naročil povečuje, se poveča tudi število avtomobilov.
Tabela 5. Kadri in plače
Prišlo je do spremembe sezonalnosti z vrhovi povpraševanja decembra-januarja. Povečanje povpraševanja je posledica dejstva, da hladno vreme ne vodi do potovanj v restavracijah, pa tudi zaradi prisotnosti državnih praznikov, med katerimi ljudje običajno porabijo več denarja kot običajno. Recesija nastopi med poletnimi počitnicami, ko so del potencialnih kupcev zunaj mesta, drugi del pa zmanjša stroške, da bi prihranili na dopustu ali povrnili prihranke po njem.
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Naloge vodje podjetja opravlja podjetnik sam. Njegova dejavnost zahteva poznavanje osnov podjetništva, davka in računovodstva, pa tudi osnov varstva dela.
Vse osebje podjetja je neposredno podrejeno podjetniku. Kurirji imajo tudi posredno podrejenost dispečerju, ki nadzira njihova dejanja, nadzoruje gibanje in oblikuje najučinkovitejše poti, pri čemer se opira na podatke iz geolokacijskih sistemov in informacije o mestnem prometu.
Skrbnik spletnega mesta sprejema naročila (med najbolj zasedenimi urami je za pomoč vključen dispečer), jih posreduje partnerjem. Kurirji prevzamejo gotov obrok pri partnerju in ga dostavijo na navedeni naslov.
Zahteve za dispečerja: poznavanje geografije mesta in glavnih prometnih avtocest, nagib. Zahteve za skrbnika spletnega mesta: poznavanje administrativnega dela uporabljene CMS, kompetenten govor, vljudnost in naklonjenost. Zahteve za kurirje: poznavanje mesta, prisotnost vozniškega dovoljenja kategorije B, vozniške izkušnje najmanj 3 leta. O materialni odgovornosti se sklene dogovor s kurirji, v okviru katerega je navedena njihova odgovornost za varnost in nameravano uporabo službenih vozil. Za potrditev vozniških sposobnosti pred najemom se izvede testna vožnja do točke, ki jo nakaže podjetnik.
7. FINANČNI NAČRT
Pri finančnem izračunu so upoštevane vse vrste stroškov, povezanih z izvajanjem projekta: naložbe, fiksni, spremenljivki, amortizacija, plače in prispevki za socialno varnost. Načrt proizvodnje upošteva sezonskost prodaje. Skupni stroški naložbe znašajo 1, 64 milijona rubljev, od tega je 1, 0 milijona podjetnikova sredstva. Največji znesek denarja pripada ustvarjanju obratnega kapitala, dokler projekt ne doseže obdobja vračila. Pomanjkanje kapitala nadomeščajo izposojena sredstva, ki jih je banka prejela od banke za obdobje 36 mesecev, z 18% letno. Odplačilo posojila se izvaja z mesečnimi anuitetnimi izplačili, kreditne počitnice so tri mesece. Izkaz denarnih tokov je v Dodatku 1.
Glede na rezultate izračunov in primerjavo dobljenih možnosti je bila najučinkovitejša uporaba poenostavljenega davčnega sistema "dohodek minus odhodki".
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Ocena uspešnosti projekta se izvede na podlagi analize integriranih kazalnikov, sprejetih v svetovni praksi upravljanja naložb. Povzetek tabele kazalnikov je naveden v oddelku 1 tega poslovnega načrta (tabela 1).
Diskontna stopnja, določena v višini 20%, ustreza uvedbi novega tehnološkega izdelka na slabo raziskanem trgu. Dovolj visoka raven kazalnikov, ki so z njim povezani, kaže na to, da je projekt stabilen in ima privlačno naložbo. Zlasti indeks dobičkonosnosti je 2, 7> 1, 0. Donosnost naložbe je razmeroma nizka, a glede na to, da projekt ni časovno omejen, je to zelo sprejemljiv kazalnik. Čista sedanja vrednost (NPV) bistveno presega naložbene stroške, kar kaže tudi na možnosti projekta.
Najmanjši čisti dobiček projekta po doseganju načrtovanih prodajnih vrednosti znaša 100 tisoč rubljev, najvišji pa 378 tisoč rubljev na mesec. Skupni dobiček za pet let bo znašal 10, 1 milijona rubljev. Poleg tega ima podjetje velik potencial za širitev. V prihodnosti je možno razširiti osebje kurirjev, pa tudi organizacijo podružnic v drugih mestih države.
Če povzamemo vse zgoraj navedeno, lahko z vidika vlagatelja nedvoumno sklepamo o velikem potencialu projekta.
9. TVEGANJA IN GARANCIJE
Glede na to, da je to območje razmeroma novo za regijo, so glavna tveganja povezana s spodbujanjem in doseganjem načrtovanih količin prodaje pravočasno.
Tabela 6. Možna tveganja in ukrepi za njihovo preprečevanje
Če analiziramo predstavljene podatke, lahko rečemo, da je izvajanje tega projekta povezano z določeno stopnjo tveganja zaradi inovativnosti storitve in slabe pokritosti trga. Obstoječe možnosti za razvoj so skoraj neomejene, saj lahko, če prevzamete vodilni položaj v svoji regiji, organizirate podružnice v drugih mestih države. Tako je mogoče sklepati, da je projekt zelo privlačen za naložbe.
10. PRIJAVE
Izkaz denarnih tokov in finančni načrt
Pridobite posodobljene izračune poslovnega načrta
18.8.2019