Ta analiza trga temelji na informacijah neodvisne industrije in virov novic ter na podlagi uradnih podatkov Zvezne državne statistične službe. Razlaga kazalcev se izvede tudi ob upoštevanju podatkov, ki so na voljo v odprtih virih. Reprezentativna navodila in kazalniki so vključeni v analitiko in tako zagotavljajo najbolj popoln pregled zadevnega trga. Analiza se v celoti izvaja v Ruski federaciji, pa tudi v zveznih okrožjih; Krimsko zvezno okrožje ni vključeno v nekatere preglede zaradi pomanjkanja statističnih podatkov.
Pohištvo - niz mobilnih ali vgrajenih izdelkov za dekor stanovanjskih in javnih zgradb ter različnih območij osebe. Namenjen je shranjevanju in razstavljanju različnih predmetov, sedenju, ležanju, kuhanju, pisanju in drugim delom, razdelitev prostora na ločene cone.
Pohištvo lahko razvrstimo tako po faktorju oblike (oblazinjeno, omara), po namenu (kuhinja, spalnica, delo) in glede na uporabljeni material.
Trgovina s pohištvom običajno poteka prek specializiranih prodajnih mest, tako blagovnih znamk kot blagovnih znamk, mrežnih ali enojnih. Tudi te točke so lahko last proizvajalca (v tem primeru so običajno pravno ločene od proizvodnje) in so neodvisne. Pogosto takšna prodajna mesta ne samo prodajajo pohištvo, ampak tudi zagotavljajo storitve za njegovo montažo in namestitev.
Naslednje vrste dejavnosti v skladu z OKVED so povezane s trgovino na drobno s pohištvom:
- 18.08.2019 - trgovina na drobno s pohištvom;
- 18. avgust 2019 - Trgovina na drobno s pisarniškim pohištvom.
Danes je v Rusiji po različnih ocenah približno 5, 5 tisoč podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pohištva. Glavnina proizvodnje je skoncentrirana v centralnem in volškem zveznem okrožju, ki predstavljata skoraj 70% celotne proizvodnje. Preostale regije, ki same ne morejo zadovoljiti povpraševanja, uvažajo izdelke, proizvedene v osrednjem zveznem okrožju in zveznem območju Volge.
Potrošniki kot glavne razloge za nakup pohištva navajajo: odpoved starega pohištva in potrebo po dopolnitvi ozračja stanovanja. V povezavi z obstoječimi negativnimi dejavniki v gospodarstvu Ruske federacije je treba domnevati, da bodo potrošniki ponavadi dlje uporabljali pohištvo, zlasti če se njihov videz poslabša, vendar brez izgube glavnih funkcionalnih lastnosti. Zavrnitev dopolnitve razmer bo tudi v trenutnih razmerah povsem logična; to še posebej velja za položaj novih hiš in stanovanj - zvišanje cen nepremičnin in obrestnih mer za hipoteke vodi k zmanjšanju prodaje stanovanj. Vse to ima zagotovo negativen potencial za trg pohištva.
Drug negativni dejavnik je zvišanje cen sestavnih delov pohištva, ki jih večina uvaža iz EU in Kitajske. Zaradi vse manjše plačilne sposobnosti prebivalstva bo to kratkoročno povzročilo dodatno zmanjšanje povpraševanja po proizvodnji pohištva.
Eden glavnih in značilnih gibanj panoge je premik deleža premijskega segmenta v smeri standardnega in proračunskega. Občutno se zmanjšuje tudi delež spletnega poslovanja; Internetna prodaja se izvaja samo v proračunskem segmentu s stroški izdelkov do 15-20 tisoč rubljev.
Kljub vsem zgoraj naštetim negativnim dejavnikom in številnim drugim so nekateri strokovnjaki mnenja o nadaljnji letni rasti trga.
Zlasti oslabitev rublja v primerjavi z evropsko valuto bi lahko domače izdelke naredila bolj konkurenčne, kar bo odprlo nove možnosti za izvoz. Visoki stroški in pomanjkanje komponent lahko dolgoročno privedejo do razvoja industrijske infrastrukture v Rusiji, vendar je treba razumeti, da je ta perspektiva dolgoročna.
Glede na analizo industrije je najbolj reprezentativna prodaja pohištva za gospodinjstvo - njegov delež na celotnem trgu po različnih ocenah znaša do 80%. Po drugi strani se pisarniško pohištvo običajno kupuje med širitvijo podjetij, selitvijo v nove pisarne itd., Kar nam omogoča, da do neke mere presodimo splošno stanje poslovanja v državi kot rezultat te niše.
Ena glavnih značilnosti trgovine na drobno je raven cen življenjskih potrebščin. Letno zvišanje cen je posledica inflacije, povečanja stroškov energije, goriva, nihanj valut itd. Med letoma 2011 in 2014 so se povprečni stroški izdelkov zvišali za 23-25%.
Slika 1. Dinamika ravni cen življenjskih potrebščin v Rusiji za posamezne izdelke proizvodnje pohištva v letih 2011-2015, rubljev / kos.
Slika 2. Analiza ravni cen življenjskih potrebščin v regijah za posamezne izdelke proizvodnje pohištva v letu 2014, rubljev / kos.
Kot je razvidno iz diagrama, je najvišja raven cen življenjskih potrebščin v daljno vzhodnem zveznem okrožju zaradi njegove geografske oddaljenosti od centraliziranih proizvodnih obratov osrednjega zveznega okrožja in zveznega okrožja Volga. Vendar z drugimi regijami ni vse tako jasno. Cene v relativno oddaljenem SFD so bistveno nižje kot v bližnjih SFD ali NWFD. Najnižja raven cen je v zveznem okrožju Severnega Kavkaza, ki se kljub majhni oddaljenosti od proizvodnih središč ne razlikuje po logistični dostopnosti.
Kar zadeva finančne kazalnike industrije, je treba upoštevati, da veliko število trgovskih podjetij izbere UTII kot obliko obdavčitve, kar načeloma ne omogoča zanesljivega določanja realnega obsega prodaje. Vendar podatki, ki so na voljo pri Rosstatu, ustrezno odražajo splošno stanje v panogi.
Slika 3. Dinamika finančnih kazalcev za smer 18.8.2019 v letih 2013-2015 (četrtletje I-III), v tisoč rubljev
Slika 4. Dinamika finančnih koeficientov smeri 18.8.2019 v letih 2013-2015 (četrtletje I-III), %
V absolutnem smislu - prihodki, dobiček itd. - industrija se je v letu 2014 povečala. Glede na rezultate v prvih treh četrtletjih 2015 prihodki znašajo 75% celotne ravni iz leta 2014; Po dolgoročni sezonski statistiki največji obseg prodaje pade na četrtletje, kar kaže na presežek številk za leto 2014. Vendar je raven dobička za leto 2015 bistveno nižja - le 29% rezultata iz leta 2014. Padec cen življenjskih potrebščin skoraj ni kriv za znižanje cen življenjskih potrebščin - ti so, kot je razvidno iz slike 1, nagnjeni k stalni rasti; Povišanje stroškov (nabavne cene) prav tako ne bi moglo imeti tako močnega vpliva - stroški v prvih treh četrtletjih 2015 so se v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta povečali za samo 16%. To razmerje se potrjuje tudi v razmerju donosnosti prodaje - znaša le 42% v enakem obdobju leta 2014. Glede na razpoložljive kazalnike je težko narediti nedvoumno ugotovitev glede tako nenormalnega zmanjšanja. Lahko samo domnevamo, da je to lahko deloma posledica zmanjšanja deleža premijskega segmenta in povečanja deleža proračunskega segmenta, kar pomeni zmanjšanje marže in dobičkonosnosti. Drugi možni razlog je lahko zavrnitev prijavljanja dohodka nekaterih tržnih akterjev.
Značilen pojav skoraj vseh sektorjev ruskega gospodarstva je povečanje realne kapitalizacije podjetij v obdobju 2014-2015. in zavrnitev privlačenja izposojenih sredstev. Zaradi tega se koeficient avtonomnosti podjetja bistveno poveča, poveča se koeficient oskrbe z lastnimi obratnimi sredstvi, donosnost kapitala se zmanjša.
Analiza finančnih kazalcev po regijah se zdi težavna, ker Rosstat nima podatkov tako za posamezna obdobja kot celoto za regije - Volga in Krimski zvezni okrožji. Po vrsti dejavnosti podatki o 18.8.2019 prav tako niso na voljo v celoti.
Za to vrsto podjetniške dejavnosti ni mogoče ločiti kupcev glede na razvrščevalnik OKVED. Potrošniki proizvodnje pohištva so fizične in pravne osebe, ne glede na njihovo področje dejavnosti.
Kot dobavitelji te smeri lahko štejemo tako veleprodajna kot neposredno proizvodna podjetja. Ker pa veletrgovske družbe večinoma ponujajo le posredniške storitve (izjema so na primer velike dobave pohištva v poslovne stavbe), se lahko pohištvena proizvodnja - OKVED 36.1 „Proizvodnja pohištva“ šteje za bolj okvirno.
Slika 5. Obseg proizvodnje v industriji (OKVED 36.1) v letih 2011-2015 (četrtina I-III), v tisoč rubljev
Po podatkih Zvezne državne statistične službe se dinamika proizvodnje v tej panogi iz leta v leto bistveno ne spreminja; od leta 2011 do 2014 se je kazalnik nekoliko povečal. Po rezultatih v prvih treh četrtletjih 2015 je obseg proizvodnje znašal 69% rezultata celotnega leta 2014 v denarju. Prihodki so na približno enaki ravni - 70% v letu 2015 glede na rezultat 2014, ob stalni rasti v obdobju 2011 - 2014. Dobiček se je po vrhuncu leta 2013 v letu 2014 zmanjšal za 21%; Rezultat dobička v prvih treh četrtletjih 2015 je 96, 5% celotnega leta 2014. Padec dobička v letu 2014 ob stalnem povečanju prodaje je povzročil povečanje stroškov in zmanjšanje kazalnikov donosnosti - bruto dobičkonosnost, dobičkonosnost prodaje, dobičkonosnost stroškov itd. Povišanje stroškov je v veliki meri upravičeno z uvedbo sankcij s strani Zahoda, pa tudi z nihanji tečajev - velik delež sestavnih delov uvoženo iz EU, pa tudi iz Kitajske. Vendar pa so podatki za leto 2015 boljši od leta 2014; če se v četrtem četrtletju 2015 v gospodarstvu države ni zgodilo nič nepričakovanega, potem lahko govorimo o neki stabilizaciji finančne uspešnosti industrije.
Pomanjkanje nekaterih podatkov v Zvezni državni službi za statistiko Ruske federacije ne omogoča oblikovanja popolne slike o stanju v panogi. Vendar pa ga lahko popolnejši podatki o proizvodnji v določeni meri dopolnijo.
Glavni zaključki in tržni trendi vključujejo naslednje. Kljub težkim gospodarskim razmeram v državi je trg pohištva v zadnjih letih pokazal rast. Tudi rezultati leta 2015 so bili višji od rezultatov leta 2014. V prihodnosti bi bilo govoriti o podobnih stopnjah rasti preveč optimistično. Če zmanjšanje dobičkonosnosti v trgovini na drobno ni posledica tega, da bi podjetje pustilo podjetje "v senci", potem bi morali pričakovati umik igralcev s trga, predvsem majhnih, z visokimi kreditnimi obveznostmi. Vendar so od leta 2014 veliki igralci začeli utrjevati svojo maloprodajo s kombiniranjem večsmernih prodajnih mest in zmanjšanjem njihovega skupnega števila. Kot že omenjeno, se cenovni odseki premikajo - od premijskih do standardnih in proračunskih.
Trgovina s pohištvom je danes široko zastopana v skoraj vseh regijah Ruske federacije, kar zagotavlja visoko raven konkurence. Brez lastne proizvodnje ni težko ohraniti takšne konkurence samo zaradi trgovinske marže v oddaljenih regijah. Glede na pričakovano - tudi z najbolj optimističnimi napovedmi - pomembno upočasnitev rasti prodaje v tej panogi se zdi nepraktično vlagati v ustvarjanje maloprodajne trgovine v tej panogi.
Denis Mirošničenko
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja
18.8.2019