Ta analiza trga temelji na informacijah neodvisne industrije in virov novic ter na podlagi uradnih podatkov Zvezne državne statistične službe. Razlaga kazalcev se izvede tudi ob upoštevanju podatkov, ki so na voljo v odprtih virih. Reprezentativna navodila in kazalniki so vključeni v analitiko in tako zagotavljajo najbolj popoln pregled zadevnega trga. Analiza se v celoti izvaja v Ruski federaciji, pa tudi v zveznih okrožjih; Krimsko zvezno okrožje ni vključeno v nekatere preglede zaradi pomanjkanja statističnih podatkov.
Avtomobilski prevoz (avtomobilska vozila - ATS) lahko glede na namen razdelimo v tri kategorije: tovorni, potniški in posebni. Tovor je namenjen prevozu različnih vrst tovora, potniški - za prevoz ljudi. Posebna vozila vključujejo policijska vozila, reševalna vozila in gasilske enote.
Najpogostejši je potniški promet v lasti zasebnikov. V Rusiji predstavljajo več kot 80% celotnega števila vozil oziroma približno 280 avtomobilov na 1.000 ljudi.
Cestni prevoz je eden največjih uvozov Ruske federacije. Tu se uvoz nanaša tako na uvoz samih vozil kot na uvoz delov za poznejšo montažo v lokaliziranih objektih v Rusiji.
Po razvrščevalcu OKVED trgovina z avtomatskimi telefonskimi centrali spada v oddelek 50.10 in ima naslednji oddelek:
- 50.10 - trgovina z vozili;
- 18. avgust 2019 - trgovina na debelo z vozili;
- 18. avgust 2019 - trgovina na drobno z vozili;
- 18. avgust 2019 - trgovina vozil z zastopniki.
Oddelek 50.10 vključuje trgovino z novimi in rabljenimi vozili, trgovino z avtomobili, tovornjaki, avtobusi in minibusi, posebnimi vozili itd.
Najbolj reprezentativni odsek lahko štejemo v trgovini na drobno z vozili, ker odraža stanje potrošniškega trga v državi in ima tudi največji interes za vlagatelja kot podjetje.
Obsežen nadzor industrije izvaja analitična agencija Avtostat. Po njegovih besedah se je trg novih avtomobilov v Rusiji v prvih 8 mesecih 2015 zmanjšal za skoraj 42% v primerjavi z istim obdobjem lani. Najmanjši upad se je zgodil v Moskvi in Sankt Peterburgu, največji - v regiji Smolensk in republiki Komi. Trg rabljenih avtomobilov se je izkazal za stabilnejšega - konec novembra 2015 je izgubil 19% obsega prejšnjega leta in je znašal 4, 5 milijona enot.
Tržni obseg novih tovornjakov je novembra 2015 znašal 4, 1 tisoč enot, kar je 32% manj kot novembra lani. V primerjavi z obdobjem od januarja do novembra 2014 je upad znašal 42, 6%.
Prav tako so po navedbah agencije Avtostat pravne osebe od januarja do novembra 2015 uvozile 222, 8 tisoč avtomobilov. To je 53, 1% manj kot v enakem obdobju lani. Rabljeni avtomobili so predstavljali le 2, 8% celotnega uvoza.
Najbolje prodajajo naj bi avtomobili domačih znamk, pa tudi proračunski tuji avtomobili, ki jih izdelujejo v tovarnah v Ruski federaciji.
Zmanjšanje prodaje avtomobilov so povzročili številni znani dejavniki:
- zmanjšanje plačilne sposobnosti prebivalstva zaradi težkih gospodarskih razmer v državi; državljani raje znižujejo stroške in si prizadevajo za kopičenje gotovine; izjema - konec leta 2014;
- povečanje stroškov avtomobilov v povezavi s oslabitvijo rublja;
- znatno povečanje obrestnih mer za avtomobilske kredite v bankah; številne banke so v celoti zavrnile avtomobilska posojila.
V ozadju trenutne gospodarske recesije govor o prilagoditvi trga ni mogoč. Nekateri proizvajalci avtomobilov zapuščajo ruski trg prav v povezavi s pričakovano dolgotrajno recesijo. Tuje družbe z lokalno proizvodnjo v Ruski federaciji v letu 2015 izvajajo zmanjšanje števila zaposlenih in prehajajo tudi na krajši delovni čas; dvoizmensko delovanje se pretvori v eno izmeno.
Podatki Rosstata, ki jih storitev prejme z zbiranjem uradnih podatkov udeležencev na trgu, se morda ne ujemajo s podatki analitičnih agencij, katerih analitika temelji na izvajanju anket in zbiranju neuradnih podatkov.
Pri analizi podatkov Rosstata se podatki iz prvih treh četrtletj 2015 primerjajo s podatki za celotno leto 2014, če ni navedeno drugače.
Slika 1. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v letih 2011-2015 (četrtletje I-III), tisoč rubljev
Slika 2. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v letih 2011-2015 (četrtletje I-III), tisoč rubljev
Slika 3. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v letih 2011-2015 (četrtletje I-III), tisoč rubljev
Kot je razvidno iz zgornjih diagramov, so se kazalniki dobička in prihodka v vseh treh razdelkih zmanjšali. Zlasti so prihodki veletrgovine v letu 2015 znašali 55%, medtem ko je dobiček znašal 67%. Glede na dolgoročno sezonsko statistiko, po kateri je obseg prodaje v 4. četrtletju običajno manjši kot v drugem in tretjem četrtletju, bo napoved o nadaljevanju padca trga po rezultatih leta logična. Dobiček maloprodajnega sektorja se je bistveno zmanjšal - v prvih treh četrtletjih 2015 je znašal le 8% celotnega leta 2014, raven prihodka pa je znašala 54%.
Značilna značilnost ruskega gospodarstva kot celote je povečanje kapitalizacije podjetij, povečanje koeficienta avtonomije in zmanjšanje deleža izposojenih sredstev v kratkoročnih in dolgoročnih obveznostih.
Slika 4. Dinamika finančnih količnikov oddelka 18.08.2019 v letih 2011-2015 (četrtletje I-III), v tisoč rubljev
Slika 5. Dinamika finančnih količnikov oddelka 18.08.2019 v letih 2011-2015 (četrtletje I-III), v tisoč rubljev
Veleprodajna donosnost, prilagojena leta 2015 po padcu leta 2014; Tudi bruto marža se je povečala in je v zadnjih 5 letih dosegla rekordnih 12, 6%. Z rastjo bruto marže trgovine na drobno - tudi do največ v petih letih - je donosnost prodaje padla skoraj na nič. Padec se je v zadnjih petih letih zgodil z zavidljivo stabilnostjo.
Slika 6. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v NWFD 2011-2014, tisoč rubljev
Slika 7. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v Centralnem zveznem okrožju 2011–2014, tisoč rubljev
Slika 8. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v zveznem okrožju Volge 2011–2014, tisoč rubljev
Slika 9. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v Južnem zveznem okrožju 2011–2014, tisoč rubljev
Slika 10. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v Uralnem zveznem okrožju 2011–2014, tisoč rubljev
Slika 11. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v Sibirskem zveznem okrožju 2011–2014, tisoč rubljev
Slika 12. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v skrajnem vzhodnem zveznem okrožju 2011–2014, tisoč rubljev
Slika 13. Dinamika finančnih kazalcev oddelka 18.08.2019 v zveznem okrožju Severnega Kavkaza 2011–2014, tisoč rubljev
Dinamika kazalnikov dobička in prihodkov v regijah je večsmerna. Tako je bilo v letu 2014 v zveznem okrožju Severnega Kavkaza, Uralskem zveznem okrožju in NWFD v letu 2014 opaženo znižanje prodaje v denarnem smislu. V slednjem pa se je na podlagi zmanjšanja prihodkov povečal dobiček, na primer v skrajnem vzhodnem zveznem okrožju z močnim povečanjem prodaje se je dobiček zmanjšal. Takšna raznovrstnost kazalnikov kaže na raznolikost trga države in znatno izoliranost regionalnih trgov.
Trgovina na drobno z motornimi vozili je v neposredni povezavi z industrijami, kot so proizvodnja avtomatskih telefonskih centrov in njihov uvoz.
Slika 14. Obseg proizvodnje avtomobilov v Ruski federaciji v letih 2011-2015 (I-III četrtletje), kos.
Zmanjšanje proizvodnje osebnih avtomobilov potrjuje sklepe o poslabšanju splošnega stanja na trgu in je tudi pokazatelj vedenja potrošnikov, češ da je prebivalstvo v slabših gospodarskih razmerah nagnjeno k zmanjšanju stroškov in povečanju prihrankov.
Če povzamemo podatke iz vseh analiziranih virov, lahko dvomno sklepamo o dolgotrajni krizi v industriji. Zmanjšanje plačilne sposobnosti prebivalstva z naraščajočimi cenami avtomobilov vodi do izjemnega upada povpraševanja; podjetja tudi zmanjšujejo stroške širitve in posodobitve svojega voznega parka. Zmanjšanje prodaje avtomobilov vodi k zmanjšanju njihovega uvoza in proizvodnje. Nekatere blagovne znamke, ki v Rusiji nimajo lokalne proizvodnje, zapuščajo trg. Tovarne zmanjšujejo proizvodnjo, kar vodi v odpuščanje delavcev.
Popravek razmer se lahko zgodi le, če se bodo gospodarske razmere izboljšale in se rubelj stabiliziral, kar bi povzročilo znižanje stroškov avtomobilov. Tega pa v naslednjih letih po mnenju strokovnjakov ne pričakujemo. Tako danes naložbe v trgovino z motornimi vozili nimajo možnosti.
Denis Mirošničenko
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja
18.8.2019